昭和二十一年，退伍军人广能长三（菅原文太饰）在市中心的一场帮派斗殴中被捕。在监狱里，他遇到了一名年轻的土著干部若山宽（梅宫辰夫饰），并成为兄弟。山寿集团的领导人山寿义雄（金子信雄饰）保释后，广能出狱并拜在他门下，成为山寿的得力助手。随着市议员选举的开始，山首集团和敌对帮派土居集团剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终，两派之间的战争以广能成功射杀土居集团的首领（明和石红）而告终。广能回到监狱，而若山则被枪杀，以报复山首集团。在光能入狱期间，山寿集团的年轻干部酒井铁叶（饰方弘·松木）势力日益壮大，威胁到山寿吉雄的地位。山明寿出狱后，广能暗杀了酒井，这进一步激化了两人之间的矛盾，并使广能在一系列事件中看透了所谓黑帮仁义的本质。